Как создать и отправить счет-фактуру?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Счет-фактура».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки счета-фактуры. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Счет-фактура меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
После подтверждения Оператором ЭДО и формирования квитанций Оператора статус документа меняется на «Ожидание ответа покупателя».
Документооборот завершается при принятии/отклонении счета-фактуры получателем.
Как создать и отправить акт?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Акт сдачи-приемки работ(услуг)».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки акта. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Акт меняет статус на «Ожидает титула Заказчика».
Документооборот завершается при принятии/отклонении акта получателем.
Как создать и отправить товарную накладную?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Накладная».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки накладной. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Накладная меняет статус на «Ожидает титула покупателя».
Документооборот завершается при принятии/отклонении накладной получателем.
Как создать и отправить счет на оплату?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Счет на оплату».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Счет меняет статус на «Ожидание извещения о получении».
Документооборот завершается при просмотре получателем полученного счета.
Как создать и отправить универсальный передаточный документ?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Универсальный передаточный документ».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. УПД меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
После подтверждения передачи УПД Оператором ЭДО и формирования квитанций документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя».
Документооборот завершается при принятии/отклонении УПД получателем.
Как создать и отправить корректировочный документ?
Корректировочные документы могут быть созданы только к исходящим счетам-фактурам и УПД.
Для создания корректировки УПД:
В разделе «Документы» откройте «Исходящие».
Откройте УПД, для которого необходим корректировочный документ.
Нажмите «Создать корректировку».
Заполните необходимые поля и реквизиты, нажмите «Сохранить».
При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП Отправителя и отправка документа контрагенту, Корректировочный документ меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
После подтверждения передачи корректировочного документа контрагенту оператором ЭДО и формирования квитанций оператора документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя»
Документооборот по корректировкам завершается при принятии или отклонении корректировочного документа Получателем.
Для создания уточняющего счета-фактуры:
В разделе «Документы» откройте «Исходящие».
Откройте счет-фактуру, для которого необходим корректировочный документ.
Нажмите «Создать корректировку».
Заполните необходимые поля и реквизиты, нажмите «Сохранить».
При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП Отправителя и отправка документа контрагенту, Корректировочный счет меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
После подтверждения передачи корректировочного счета контрагенту оператором ЭДО и формирования квитанций оператора документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя»
Документооборот завершается при принятии или отклонении корректировочного счета Получателем.
Как создать неформализованный документ?
В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
Выберите тип документа «Неформализованный документ».
Заполните поля и сохраните документ.
Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и отправка контрагенту. Неформализованный документ меняет статус на «Ожидает извещения о получении» или «Ожидает подписания».
Документооборот по односторонним неформализованным документам завершается при просмотре получателем документа. Документооборот по двусторонним завершается при подписании полученного документа получателем.
Как аннулировать документ?
Нажмите кнопку «Аннулировать» в режиме просмотра документа. Действие доступно только сотрудникам с сертификатом электронной подписи.
Как отправить документы пакетом?
В разделе «Документы» откройте «Черновики».
Выберите документы для отправки пакетом, поставив метки напротив каждого.
Для пакетной отправки документов нажмите «Отправить пакетом».
Как массово отправить документы?
В разделе «Документы» откройте «Черновики».
Выберите документы для массовой отправки, поставив метки напротив каждого, либо выберите все поставив метку в заголовке столбца.
Для массовой отправки документов нажмите «Подписать и отправить».
Как искать документы?
Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Поиск».
Введите параметры для поиска документа, нажмите «Искать».
Как сортировать документы?
Сортировать документы по контрагенту, типу или дате создания можно нажав на название столбца таблицы в разделе «Документы».
Как создать папку документов?
Откройте раздел «Документы».
Нажмите «+».
Введите имя папки.
Снимите или оставьте метку в пункте «Показывать в списке», чтобы папка отображалась в общем списке или была невидимой.
Нажмите «+Создать папку».
Кому видны папки документов?
Папки видны только сотруднику, который их создал.
Как можно посмотреть квитанции документа?
Откройте раздел «Документы».
Откройте интересующий документ. Квитируются только УПД и счета-фактуры.
Нажмите «Скачать». В загруженной папке будут содержаться файлы расширения .xml — в них содержатся квитанции документа.