Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:docflow_invoice

Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

Ссылка на это сравнение

Предыдущая версия справа и слева Предыдущая версия
Следующая версия
Предыдущая версия
wiki:docflow_invoice [2016/05/20 12:41]
codegen
wiki:docflow_invoice [2016/11/08 14:00] (текущий)
katya.mikhaylova
Строка 19: Строка 19:
  
 Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом: Форма создания счета-фактуры выглядит следующим образом:
 +{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_15.47.35.png |}}
  
-{{:wiki:create_sf.jpg?1000|}}+При создании нового документа счет- фактуры окно создания документа можно увеличить во весь экран нажатием "Создание счета - фактуры" в левом верхнем углу\\
  
-Поля Продавец и Грузоотправитель заполняются автоматически. Поле Грузоотправитель можно изменитьнажав на кнопку «Изменить». \\ +Создание счет-фактуры в системе возможно: 
-При нажатии на кнопку «Сохранить» система проверит корректность введенных данных и выделит все некорректные значения. Также предусмотрена возможность сохранения документа с ошибками.  \\ +  - Выбором xml файла при ЗАГРУЗКЕ С КОМПЬЮТЕРА; 
-В этом случае счет-фактура будет сохранен в раздел «Черновики». \\+  - Созданием на основании Акта сдачи – приемки работ (услуг) или Накладной; 
 +  - Созданием документа в Системе. \\ 
 + 
 +При создании счета-фактуры на основании Акта или Накладной поля заполняются из предшествующего документа. \\ 
 + 
 +Для создания документа в Системе заполните поля документа: 
 +  * Номер и дата документа. 
 + 
 +  * Грузоотправитель, Грузополучатель и Покупатель. \\ При заполнении поля начните вводить название компании или ИНН и система предложит все варианты компаний, которые активированы у вас в качестве клиентов корпоративной сети. 
 + 
 + 
 +  * Валюта и реквизиты платежное-расчетного документа. 
 + 
 +  * Табличная часть. \\  
 +    * Введите наименование товара / оказанной услуги; 
 +    * Начните вводить единицу измерения и выберите ее из выпадающего списка; 
 +    * Заполните количество и цену, стоимость просчитается автоматически; 
 +    * Укажите налоговую ставку, сумма налога и стоимость товара просчитываются автоматически; 
 +    * Копирование удаление строки позволяет скопировать / удалить всю строку целиком
 +    * Добавить новую, пустую строку в документ нажмите  кнопку "Добавить запись". 
 + 
 +  * Кнопка "Сохранить" для сохранения документа в папке Черновики. \\  
 + 
 +  * Кнопка "Закрыть" для закрытия создаваемого документа без сохранения.  \\  
 + 
 +Созданный счет-фактура сохраняется в папке Документы.Черновики. \\ 
 + 
  
 ===== Просмотр ===== ===== Просмотр =====
Строка 30: Строка 57:
 Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом: Форма просмотра счета-фактуры выглядит следующим образом:
  
-{{:wiki:show_sf.jpg?1000|}}+{{ :wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_16.08.35.png |}} 
 + 
 +На странице просмотра Счет-фактуры вы можете: 
 +      * просмотреть статус документооборота с помощью блока визуализации; 
 +      * просмотреть Отправителя и Получателя документа; 
 +      * Подписать и Отправить документ; 
 +      * распечатать, скачать или перейти к редактированию этого документа; 
 +      * создать еще один черновик такого документа дублированием; 
 +      * закрыть окно с переходом на страницу Документы.Входящие; 
 +      * просмотреть печатную форму документа. 
  
-В верхнем блоке отображается текущий статус документооборота и краткая история изменений. \\ 
-Поля Отправитель и Получатель содержат информацию о компании и уполномоченном лице. В случае, если под документом имеется электронная подпись, информация о ней также будет видна в этом блоке. 
  
 ===== Уточнение ===== ===== Уточнение =====
Строка 39: Строка 74:
 Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры: Если получатель счета-фактуры обнаружил ошибки, он формирует запрос на уточнение путем нажатия на кнопку «Уточнить счет-фактуру» в разделе просмотра счета-фактуры:
  
-{{:wiki:btn_utoch.jpg?250|}}+{{ :wiki:btn_utoch.jpg |}} 
 + 
 +В появившемся окне необходимо в свободной форме описать уточнение (характер ошибки) и нажать на кнопку «Отправить». 
 + 
 +{{ :wiki:blk_utoch-2.jpg |}} 
 + 
 +Запрос на уточнение сформируется и отправится отправителю. 
 + 
 +{{ :wiki:blk_show_zapr_utoch.jpg |}} 
 + 
 +При нажатии на кнопку «Просмотреть» появится окно с вариантами создаваемого документа: 
 +  * создать уточнение; 
 +  * создать корректировку. 
 +Согласно п.3 ст. 168 НК РФ, при изменении стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, в том числе в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), переданных имущественных прав, продавец выставляет покупателю корректировочный счет-фактуру. 
 +===== Корректировка ===== 
 + 
 +Форма создания корректировочного счета-фактуры выглядит следующим образом: 
 + 
 +{{ :wiki:korsfact_create.jpg |}} 
 + 
 +Необходимо заполнить поля скорректированными значениями, задать номер корректировочного счета-фактуры (по умолчанию задается номер, указанный в родительском документе). После сохранения документа, система автоматически переведет Вас в форму просмотра: 
 + 
 +{{ :wiki:korsfact_show.jpg |}} 
 + 
 +Далее необходимо «Подписать и отправить» сформированный корректировочный счет-фактуру. 
 + 
 +===== Подписание и отправка документов ===== 
 + 
 +{{:wiki:снимок_экрана_2016-09-16_в_12.30.34.png |}} Для подписания и отправки Счет-фактуры получателю нажмите "Подписать и отправить", система запросит подтверждение отправки. Обработав запрос, документ, подписанный электронной подписью поступит Получателю. \\ 
 + 
 +Статус документооборота отобразится как Ожидание титула заказчика. \\ 
 + 
 +{{:wiki:снимок_экрана_2016-11-08_в_12.16.08.png?180 |}} Вместо кнопки "Подписать и отправить" вы можете просмотреть сертификат электронной подписи, которой был подписан документ. \\ 
 + 
 +Для изменения статуса документооборота по Счет-фактуре на Документооборот завершен/Документ отклонен, необходимо чтобы Получатель принял/отклонил документ. \\ 
 + 
 +Документ с завершенным состоянием документооборота, будь то Документооборот завершен или Документ отклонен можно отправить "В архив". Документ будет перенесен в папку Документы.Архив. Документы из этой папки невозможно вернуть в исходную папку.
wiki/docflow_invoice.1463737281.txt.gz · Последнее изменение: 2016/05/20 12:41 — codegen