Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:2

Как создать и отправить счет-фактуру?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Счет-фактура».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки счета-фактуры. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Счет-фактура меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
  5. После подтверждения Оператором ЭДО и формирования квитанций Оператора статус документа меняется на «Ожидание ответа покупателя».
  6. Документооборот завершается при принятии/отклонении счета-фактуры получателем.

Как создать и отправить акт?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Акт сдачи-приемки работ(услуг)».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки акта. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Акт меняет статус на «Ожидает титула Заказчика».
  5. Документооборот завершается при принятии/отклонении акта получателем.

Как создать и отправить товарную накладную?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Накладная».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки накладной. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Накладная меняет статус на «Ожидает титула покупателя».
  5. Документооборот завершается при принятии/отклонении накладной получателем.

Как создать и отправить счет на оплату?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Счет на оплату».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. Счет меняет статус на «Ожидание извещения о получении».
  5. Документооборот завершается при просмотре получателем полученного счета.

Как создать и отправить универсальный передаточный документ?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Универсальный передаточный документ».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и документ отправляется контрагенту. УПД меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
  5. После подтверждения передачи УПД Оператором ЭДО и формирования квитанций документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя».
  6. Документооборот завершается при принятии/отклонении УПД получателем.

Как создать и отправить корректировочный документ?

Корректировочные документы могут быть созданы только к исходящим счетам-фактурам и УПД.

Для создания корректировки УПД:

  1. В разделе «Документы» откройте «Исходящие».
  2. Откройте УПД, для которого необходим корректировочный документ.
  3. Нажмите «Создать корректировку».
  4. Заполните необходимые поля и реквизиты, нажмите «Сохранить».
  5. При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП Отправителя и отправка документа контрагенту, Корректировочный документ меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
  6. После подтверждения передачи корректировочного документа контрагенту оператором ЭДО и формирования квитанций оператора документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя»
  7. Документооборот по корректировкам завершается при принятии или отклонении корректировочного документа Получателем.

Для создания уточняющего счета-фактуры:

  1. В разделе «Документы» откройте «Исходящие».
  2. Откройте счет-фактуру, для которого необходим корректировочный документ.
  3. Нажмите «Создать корректировку».
  4. Заполните необходимые поля и реквизиты, нажмите «Сохранить».
  5. При нажатии на кнопку «Подписать и отправить» происходит формирование ЭП Отправителя и отправка документа контрагенту, Корректировочный счет меняет статус на «Ожидание подтверждения от оператора ЭДО».
  6. После подтверждения передачи корректировочного счета контрагенту оператором ЭДО и формирования квитанций оператора документ меняет статус на «Ожидание ответа покупателя»
  7. Документооборот завершается при принятии или отклонении корректировочного счета Получателем.

Как создать неформализованный документ?

  1. В разделе «Документы» нажмите «+ Создать документ».
  2. Выберите тип документа «Неформализованный документ».
  3. Заполните поля и сохраните документ.
  4. Откроется форма подписания и отправки счета. При нажатии «Подписать и отправить» происходит подписание документа ЭП отправителя и отправка контрагенту. Неформализованный документ меняет статус на «Ожидает извещения о получении» или «Ожидает подписания».
  5. Документооборот по односторонним неформализованным документам завершается при просмотре получателем документа. Документооборот по двусторонним завершается при подписании полученного документа получателем.

Как аннулировать документ?

Нажмите кнопку «Аннулировать» в режиме просмотра документа. Действие доступно только сотрудникам с сертификатом электронной подписи.

Как отправить документы пакетом?

  1. В разделе «Документы» откройте «Черновики».
  2. Выберите документы для отправки пакетом, поставив метки напротив каждого.
  3. Для пакетной отправки документов нажмите «Отправить пакетом».

Как массово отправить документы?

  1. В разделе «Документы» откройте «Черновики».
  2. Выберите документы для массовой отправки, поставив метки напротив каждого, либо выберите все поставив метку в заголовке столбца.
  3. Для массовой отправки документов нажмите «Подписать и отправить».

Как искать документы?

  1. Перейдите в раздел «Документы» и нажмите кнопку «Поиск».
  2. Введите параметры для поиска документа, нажмите «Искать».

Как сортировать документы?

Сортировать документы по контрагенту, типу или дате создания можно нажав на название столбца таблицы в разделе «Документы».

Как создать папку документов?

  1. Откройте раздел «Документы».
  2. Нажмите «+».
  3. Введите имя папки.
  4. Снимите или оставьте метку в пункте «Показывать в списке», чтобы папка отображалась в общем списке или была невидимой.
  5. Нажмите «+Создать папку».

Кому видны папки документов?

Папки видны только сотруднику, который их создал.

Как можно посмотреть квитанции документа?

  1. Откройте раздел «Документы».
  2. Откройте интересующий документ. Квитируются только УПД и счета-фактуры.
  3. Нажмите «Скачать». В загруженной папке будут содержаться файлы расширения .xml — в них содержатся квитанции документа.
wiki/2.txt · Последние изменения: 2019/10/11 13:55 — katya.mikhaylova