Инструменты пользователя

Инструменты сайта


wiki:5

Как добавить контрагента?

Если контрагент юридическое лицо или ИП:

  1. Нажмите «Пригласить контрагента» в подразделе «Юридические лица» раздела «Контрагенты».
  2. В появившемся окне введите любой из представленных параметров: наименование компании, ИНН или ОГРН и нажмите «Искать».
  3. Если в Системе присутствует организация, реквизиты которой удовлетворяют параметрам поиска, она отобразится в списке. Для подачи запроса необходимо нажать на кнопку «Пригласить».

Если контрагент физическое лицо:

  1. Нажмите «Пригласить контрагента» в подразделе «Физические лица» раздела «Контрагенты».
  2. В появившемся окне введите любой из представленных параметров: фамилию, имя, отчество или СНИЛС.
  3. Если в Системе присутствует физическое лицо, реквизиты которого удовлетворяют параметрам поиска, то его ФИО отобразится в списке. Для подачи запроса необходимо нажать на кнопку «Пригласить».

Как добавить группу контрагентов?

  1. В разделе «Контрагенты» нажмите подраздел «Группы».
  2. Нажмите на кнопку «+ Добавить группу».
  3. Введите название и сохраните группу.
  4. Для добавления контрагентов и сотрудников для работы с группой нажмите «Карточка группы».

Где посмотреть информацию о контрагенте?

  1. В разделе «Контрагенты» нажмите подраздел «Юридические лица» или «Физические лица».
  2. Появится список контрагентов в виде таблицы. Нажмите кнопку «Карточка контрагента». Появится окно с информацией.

Где посмотреть информацию о группе контрагентов?

  1. В разделе «Контрагенты» нажмите подраздел «Группы».
  2. Появится список групп контрагентов в виде таблицы. Нажмите кнопку «Карточка группы». Появится окно с информацией.
wiki/5.txt · Последние изменения: 2019/09/10 19:04 — madina